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CRM for Outlook

SAP Business One - Outlook Integration

CRM for Outlook ermöglicht den bidirektionalen Austausch von Stammdaten, Aktivitäten, Aufgaben, Aufträgen und Kennzahlen zwischen dem SAP Business One CRM und Microsoft Outlook. Ergänzend werden Geschäftspartnerdaten fortlaufend automatisch zwischen SAP Business One und Outlook synchronisiert.

Warum Outlook als CRM nutzen?

Viele Selbstständige sowie kleine und mittelständische Unternehmen verwalten ihre Kontakte und Kundendaten sowie den E-Mailverkehr mit Outlook. Dafür sprechen einige gute Gründe: Outlook ist einfach zu bedienen und weit verbreitet, dadurch entfällt die Einarbeitungszeit für neue Mitarbeiter. Außerdem ist es als Teil des Office-Pakets ohnehin schon in vielen Unternehmen vorhanden.

Hierfür bieten wir das optionale Add-on CRM for Outlook an, mit welchem die Grundfunktionen von Outlook ergänzt und eine Integration in das SAP Business One CRM-Modul ermöglicht wird. Eine teure und nicht integrierte CRM-Lösung mit individuell programmierter Schnittstelle ist nicht nötig. Das günstige und bewährte Add-on lässt sich leicht integrieren und macht aus MS Outlook ein starkes Tool für die Kundenpflege.

Verbesserte Möglichkeiten in Outlook

Das Add-on ermöglicht Mitarbeitern in den Bereichen Verkauf, Support, Einkauf und Vorstand wichtige SAP Business One Aufgaben direkt in Outlook auszuführen und zu pflegen. Dadurch können Sie Zeit sparen und Inkonsistenzen vermeiden, da die Daten in Ihrem SAP Business One System entsprechend zeitgleich aktualisiert werden.

Mit dem Add-on CRM for Outlook können die Benutzer, die in der vertrauten Outlook-Umgebung arbeiten möchten, damit weiterarbeiten, ohne dabei die Dokumentation in SAP Business One zu vernachlässigen. Auf diese Weise wird nicht nur SAP Business One besser von Ihren Mitarbeitern akzeptiert, vielmehr sind alle Ihre Stamm- und Kontaktdaten auch kontinuierlich unternehmensweit aktualisiert und gepflegt.

Dank der übersichtlichen Struktur des CRM-Cockpit in Outlook können Mitarbeiter direkt in Outlook schnell alle wichtigen Informationen aufrufen.

Funktionen und Vorteile des Add-ons:

  • Pflegen Sie Geschäftspartner, Kontaktpersonen, Opportunities, Angebote, Aufträge und Aktivitäten direkt in Outlook. Das spart Zeit und alle Daten sind unternehmensweit immer auf dem aktuellsten Stand.
  • Erstellen und senden Sie E-Mails in Outlook, wie Sie es immer tun.
  • Verknüpfen Sie E-Mails direkt mit SAP Business One Aufzeichnungen (Aufträgen, Verträgen, Aktivitäten usw.) und halten Sie so auf einfache Weise die Kunden-Historie aufrecht. Über eine gemeinsame Timeline werden alle Aktivitäten des bearbeiteten Kontaktes mit jedem Mitarbeiter geteilt.
  • Erstellen Sie mühelos neue Verkaufs-Opportunities.
  • CRM for Outlook ermöglicht das gemeinsame Bearbeiten von Kontakt- und Geschäftspartnerdaten, wodurch veraltete und doppelte Versionen vermieden werden.
  • Daten können direkt von Outlook aus mit einem Klick in SAP Business One geöffnet werden. Das spart Zeit, die benötigten Informationen in SAP Business One zu recherchieren.
  • Das Add-on lässt sich in schnell in Outlook installieren und in Ihr SAP Business One System integrieren - so sind Sie auf schnellstem Wege mit CRM for Outlook produktiv.
  • Das vertraute Interface ermöglicht dem Benutzer ohne aufwendige Einarbeitung die Arbeit mit dem Add-on.
  • Passen Sie die Funktionen an Ihre Bedürfnisse an: Benutzerdefinierte Informationen aus SAP Business One können direkt im Outlook-Menü angezeigt werden, wenn eine E-Mail eingeht.
  • Eigene Dashboards erleichtern Analysevorgänge und bieten eine schnelle Informationsquelle für wichtige Kennzahlen.

Weitere Integrationen optimieren Ihre täglichen Arbeitsroutinen:

  • Wegbeschreibungen können auf Google Maps eingesehen werden.
  • Kontakte können direkt mit Skype oder Lync angerufen werden.
  • Die Webseite des entsprechenden Geschäftspartners kann direkt im ausgewählten Standardbrowser geöffnet werden.
  • LinkedIn Profile können ebenfalls angezeigt und direkt im Browser aufgerufen werden.
  • Kampagnen-Verwaltung und Zufügen von Kontakten zu MailChimp-Listen möglich.

Aktuelle Aktivitäten zu Kontakten anzeigen und tracken

Aktuelle Aktivitäten zu Kontakten anzeigen und tracken

Geschäftspartner einfach verwalten

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Bilder: Boyum IT