Ein Verkaufsprozess in SAP Business One beinhaltet unterschiedliche Schritte vom Angebot, über den Auftrag, bis hin zu Lieferung und Rechnungsstellung. Jeden dieser Schritte können Sie in SAP einzeln über die dafür erstellten Belege im Detail nachvollziehen.
Und egal wie umfangreich oder komplex sich ein Prozess darstellt, im Hintergrund sind alle Belege in einer „Belegkette“ so miteinander verknüpft, dass sie aufeinander aufbauen und eine konsistente Buchhaltung ermöglichen.
Diese verknüpfte Belegkette können Sie sich mit dem SAP Business One Verküpfungsplan in einer grafischen Übersicht anzeigen lassen. So haben sie alle prozessrelevanten Belege und Zusammenhänge auf einen Klick im Blick.
So rufen Sie einen Verknüpfungsplan auf
Drücken Sie in einem vorhandenen Beleg im oberen „grauen“ Bereich die rechte Maustaste und wählen Sie dann ganz unten den Punkt „Verknüpfungsplan“.
Sofort öffnet sich ein Fenster mit der grafischen Übersicht der gewünschten Belegverknüpfungen:
Damit sehen Sie alle verbundenen Dokumente und deren Status. Das Schlosssymbol zum Beispiel zeigt Ihnen, ob ein Beleg abgeschlossen oder noch offen ist. Über das Druckersymbol ist zu erkennen, dass der Beleg gedruckt wurde. Auffallend ist der rote Unterstrich im Feld Ausgangsrechnung, dieser zeigt an, dass bisher noch kein Zahlungseingang gebucht werden konnte. Sobald die Rechnung später bezahlt wird, färbt sich dieser Unterstrich grün.
Wenn Sie sich nun weitere Details ansehen möchten, können Sie von hier aus direkt in jeden Beleg abspringen. Einfach auf das gewünschte Element klicken und es öffnet sich der entsprechende Beleg.
Weitere Belege im Verknüpfungsplan aufrufen
Wenn Sie zurück im Verknüpfungsplan sind, finden Sie links unten eine Menüauswahl weiterer Belege. Hier können Sie sich zum Beispiel alle Artikel anzeigen lassen, die in diesem Prozess relevant sind:
Sie sehen, ob Sie nun selbst eine Übersicht benötigen oder jemand anderem schnell die Zusammenhänge eines Vorgangs erläutern möchten, mit diesem Verknüpfungsplan sparen Sie sich die Mühe, alles einzeln zusammenzustellen.
Wir hoffen, Ihnen hat auch dieser Tipp geholfen. Für Fragen stehen Ihnen unsere COSIB-Experts jederzeit zur Verfügung und wir laden Sie ein, weitere Tipps hier im Blog oder in unserem Youtube Channel zu schauen.
