Die Pflege von Geschäftspartnerdaten gehört zu den Klassikern im Tagesgeschäft – und kann zeitaufwendig sein. Im SAP Business One Web Client lassen sich Geschäftspartnerdaten jetzt direkt aus Microsoft Excel importieren.
Über die Funktion „Aus Microsoft Excel importieren“ in der App Geschäftspartner können neue Datensätze angelegt oder bestehende aktualisiert werden. Nach dem Upload der Excel-Datei werden die Daten in einer Vorschau angezeigt. Über die Feldzuordnung lassen sich die Excel-Spalten den Systemfeldern zuordnen – manuell, über gespeicherte Vorlagen oder mithilfe vordefinierter Templates.
Ihr Mehrwert als Anwender:
- Schnelle Pflege großer Datenmengen
- Weniger manuelle Eingaben
- Reduzierung von Fehlern bei Stammdaten
Gerade bei Migrationen, Massenänderungen oder der Anlage neuer Kunden ist das ein echter Zeitgewinn.
Kommunikation direkt im System: Neue Aktivität „E-Mail“
Mit dem Feature Package wird ein neuer Aktivitätstyp „E-Mail“ eingeführt. E-Mails lassen sich nun strukturiert als Aktivitäten erfassen – entweder direkt in der Aktivitäten-App oder auf der Registerkarte Ansprechpartner eines Geschäftspartners.
Relevante Informationen wie Empfänger, Betreff und Bezug zum Geschäftspartner werden automatisch vorbelegt. Empfänger können flexibel aus Benutzern, Mitarbeitern, Ansprechpartnern, Verteilerlisten oder manuell eingegebenen E-Mail-Adressen ausgewählt werden.
Beim Versenden wird automatisch ein Entwurf in der Standard-E-Mail-Anwendung des Betriebssystems erzeugt. Nach dem Versand wird der Status der Aktivität auf „E-Mail gesendet“ gesetzt und die Aktivität ist nicht mehr änderbar.
Ihr Mehrwert als Anwender:
- Nachvollziehbare Kundenkommunikation
- Klare Dokumentation im CRM
- Weniger Medienbrüche zwischen ERP und E-Mail
Gesendete E-Mails lassen sich außerdem im Fenster Nachrichten-/Alarmübersicht nachvollziehen.
Mehr Flexibilität bei Anzahlungen und Rabatten
Auch im Bereich Anzahlungen gibt es sinnvolle Erweiterungen. In Gutschriften, die auf Anzahlungsrechnungen basieren, können Rabattprozentsatz und Anzahlungsprozentsatz nun separat gepflegt werden.
Zusätzlich ist das Feld „Basisrabatt %“ in Anzahlungsrechnungen und -anforderungen jetzt editierbar. Voraussetzung ist die Aktivierung der Option „Separate Felder für Rabatt % und Anzahlungs-%“ in den Belegeinstellungen.
Ihr Mehrwert als Anwender:
- Mehr Flexibilität bei der Abrechnung
- Genauere Abbildung von Vereinbarungen mit Kunden
- Weniger Workarounds in Sonderfällen
Verkaufsbelege automatisiert erzeugen: Beleggenerierungsassistent
Mit dem Beleggenerierungsassistenten im Web Client steht ein leistungsfähiges Werkzeug für die Massenverarbeitung von Verkaufsbelegen zur Verfügung.
Der Assistent führt Schritt für Schritt durch den Prozess:
- Definition des Zielbelegs und des Kunden
- Auswahl geeigneter Basisbelege
- Optionale Konsolidierung mehrerer Belege
- Prüfung und Anpassung der vorgeschlagenen Daten
- Ausführung sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt
Ein Ergebnisbericht gibt anschließend eine übersichtliche Zusammenfassung der erzeugten Belege und möglicher Fehler.
Ihr Mehrwert als Anwender:
- Deutlich weniger manueller Aufwand
- Einheitliche Belegerstellung
- Mehr Kontrolle bei komplexen Abrechnungen
Einkauf automatisieren: Beschaffungsbestätigungsassistent
Auch im Einkauf wird die Automatisierung weiter ausgebaut. Der neue Beschaffungsbestätigungsassistent unterstützt bei der automatischen Erstellung von Einkaufsbelegen – basierend auf Verkaufsaufträgen, Verkaufsangeboten oder Produktionsaufträgen.
Anwender wählen die relevanten Basisbelege, definieren den Geschäftspartner und den Zielbelegtyp und können mehrere Dokumente konsolidieren. Nach Prüfung werden die Belege automatisch erzeugt, inklusive übersichtlichem Ergebnisprotokoll.
Ihr Mehrwert als Anwender:
- Schnellere Beschaffungsprozesse
- Weniger manuelle Belegerfassung
- Bessere Abstimmung zwischen Vertrieb, Produktion und Einkauf
Nebenkosten korrekt verteilen: Landed Costs
Mit SAP Business One lassen sich nun Landed Costs wie Fracht, Versicherung, Zoll oder Handlinggebühren direkt auf Lagerartikel verteilen.
Anwender können neue Nebenkostenbelege anlegen, Lieferanten auswählen (auch in Fremdwährung) und Daten aus Wareneingängen, A/P-Rechnungen oder bestehenden Nebenkostenbelegen übernehmen. Die Kosten werden automatisch auf Positionsebene verteilt.
Ihr Mehrwert als Anwender:
- Realistische Artikelkalkulation
- Transparente Lagerbewertung
- Saubere finanzielle Abbildung von Importkosten
Rechnungen korrigieren ohne Storno: A/R-Korrekturrechnungen
Für bestimmte Lokalisierungen (u. a. Tschechien, Ungarn, Polen, Portugal, Slowakei und Ukraine) steht jetzt die neue App A/R-Korrekturrechnungen zur Verfügung.
Damit lassen sich bereits ausgestellte Rechnungen korrigieren, ohne das Originaldokument stornieren zu müssen. Mengen, Preise, Rabatte oder Steuerkennzeichen können angepasst werden. Vor dem Speichern ist eine Vorschau des Journaleintrags möglich, um die buchhalterischen Auswirkungen zu prüfen.
Ihr Mehrwert als Anwender:
- Gesetzeskonforme Korrekturen
- Saubere Buchhaltung ohne Storno-Ketten
- Mehr Transparenz bei Anpassungen
Mehr Automatisierung, bessere Datenqualität, weniger Aufwand
Das Feature Package 2602 bringt im Bereich CRM, Vertrieb und Einkauf viele praxisnahe Verbesserungen, die direkt im Alltag spürbar sind:
schnellere Stammdatenpflege, bessere Kommunikation, automatisierte Belegprozesse und mehr Flexibilität bei Abrechnung und Kosten.
👉 Unser Tipp: Besonders die Assistenten und Importfunktionen bieten hohes Einsparpotenzial – sprechen Sie uns gern an, wenn Sie diese optimal nutzen möchten.
Gerade im Zusammenspiel von CRM, Vertrieb und Einkauf zeigt sich, wie moderne ERP-Funktionen den Arbeitsalltag vereinfachen können – durch Automatisierung, bessere Datenqualität und klar strukturierte Prozesse. Nachdem wir im ersten Teil der Serie die neuen Möglichkeiten rund um Prozesslandkarten, Analysen und Integration beleuchtet haben, wird hier deutlich, wie diese technologische Basis im operativen Alltag wirkt.
Doch Effizienz endet nicht beim Auftrag. Im dritten Teil unserer Reihe werfen wir einen Blick auf Lager, Produktion, Ressourcen und Finanzprozesse – dort, wo Planungssicherheit und Transparenz entscheidend sind.
